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2025年12月11日，海安橡胶集团股份公司（下称“海安橡胶”）在公司会议室以现场交流形式接待了山西证券股份有限公司的调研。本次活动属于分析师会议及现场参观类别，山西证券分析师李旋坤、王金源参与调研，海安橡胶接待团队包括林进柳、房霆、郑伟达、施大全等公司高管。交流中，公司围绕全钢巨胎业务发展路径、行业特征、市场布局及竞争优势等核心问题展开详细解读，未涉及应披露重大信息。
核心业务与发展路径：从矿业服务到打破国际垄断
作为国内全钢巨胎行业龙头企业，海安橡胶主营业务涵盖巨型全钢工程机械子午线轮胎（下称“全钢巨胎”）的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理服务。据介绍，全钢巨胎作为工程机械轮胎中的高端产品，具有体积和质量巨大（最大轮胎外直径超过4米，最大质量接近6吨）、工作条件苛刻、技术壁垒高等特点，目前全球仅少数企业能实现大规模量产。
谈及为何选择从全钢巨胎切入而非小规格轮胎，公司透露其独特发展路径：前身源于矿业服务领域，实际控制人朱晖先生在矿用巨型轮胎运营管理中积累了丰富经验。由于当时全钢巨胎技术长期被国际品牌垄断，国内矿山常面临“有钱买不到胎”导致矿车停运的困境，朱晖先生“从零起步”创办海安橡胶，目标直指打破国际垄断，为国内采矿业安全提供保障。经过十余年发展，公司已实现从“进口替代”到“全球竞争”的跨越。
行业特征与产品优势：周期波动小客户覆盖全球超百座矿山
针对行业周期性问题，海安橡胶表示，全球大型露天矿山开采规模整体保持较高水平，且公司产品可应用于煤矿、铁矿、铜矿、金矿等多矿种，不同矿种波动周期的差异性降低了业务周期性影响，季节性特征亦不明显。
在客户开发方面，依托矿业服务基因，公司组建了深入矿山一线的销售与技术支持团队，客户已遍布全球几十个国家和地区，为上百座露天矿山提供产品或服务，逐步发展为国际化的全钢巨胎综合解决方案提供商。“我们的团队经常深入矿山现场，与客户同作业、共交流，这种‘接地气’的服务模式让客户黏性持续增强。”公司接待人员强调。
创新运营模式：全生命周期服务提升壁垒数据驱动产品迭代
调研中，公司重点介绍了矿用轮胎运营管理业务模式。该模式下，公司不仅供应全钢巨胎，还在客户矿山现场设立项目部，提供轮胎日常维护、气压管控、保养维修、拆装储运等全生命周期服务。此举既能提升矿山生产效率、降低轮胎使用成本，又能积累海量运行数据，反哺产品改进。“这种‘产品+服务’的模式不仅增强了客户黏性，更构建了行业进入壁垒，是我们区别于竞争对手的核心优势之一。”
竞争格局与国际化布局：国内龙头地位稳固俄罗斯市场依赖长期合作与性价比优势
关于行业竞争，海安橡胶指出，国际市场目前由三大品牌垄断，公司在市场占有率、品牌影响力上仅次于国际巨头，但在性价比和配套服务上更具竞争力；国内市场中，公司是当之无愧的龙头，已实现最大规格63英寸产品量产，而部分国内厂商尚未突破57英寸或63英寸技术瓶颈。
针对俄罗斯市场客户占比较高的情况，公司表示，尽管未来国际局势变化可能导致国际品牌重新进入，但公司通过与当地大客户签订长期大额合同、持续开拓市场，叠加产品性价比及专业化服务优势，有信心维持市场份额。“我们与俄罗斯客户的合作已进入深度绑定阶段，这种基于信任和价值的合作关系具有较强韧性。”
风险提示
公司强调，本次接待活动严格遵守信息披露相关规定，未涉及应披露重大信息。未来经营业绩仍受全球矿山开采需求、原材料价格波动及国际地缘政治等因素影响，投资者需理性判断。
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